10 宁波人和机械轴承有限公司 10289 （2009年根据上报的43家企业统计共生产减变速机1118043台，比上一年增加3.1%。）2008-2009年减变速机行业43家企业产品产量见表4 表4 2008-2009年减变速机分会43家企业产品产量 产品分类名称 2009年(台) 2008年(台) 比上一年增长% 摆线减速机 546521 500495 9.2 无级变速器 74032 97177 -23.8 齿轮减速机 360935 333314 8.3 蜗轮减速机 116291 133916 -13.2 电 动 滚筒 20264 19144 5.9 合 计 1118043 1084046 3.1 经过分析2009年减变速机行业企业的统计资料，到2009年年末全行业企业工业总产值，已连续第八年增长。虽然受金融危机的影响，仍处于稳步上升的势头，但在43家企业中有4家企业亏损，占43家企业的9.3%，亏损额为944万元，比2008年的5家企业减亏704.3万元，其中有3家企业是连年亏损。但亏损额已呈下降趋势，这说明企业在经营管理、市场运作、产品质量等方面有所改善和调整。 从表4可以看出，2009年减变速机行业五大类产品的生产量中无级变速器和蜗轮减速机有两位数的下降；摆线减速机、齿轮减速机和电动滚筒均有小幅增长，2009年受国际金融危机的影响，1-8月企业的订单减少或交货期延缓，9-12月开始回升，生产形势较好，订货量增加，有的企业已开始加班加点生产。综合全年整体水平减变速机行业没有下降，还在平稳发展。预计2010年随着我国国民经济的复苏，减变速机行业还将稳步的上升。 2.市场销售情况 2009年减变速机行业企业根据43家企业统计，全年工业销售产值613019万元，比上一年同期增长1.2%；实现产品主营业务收入593362.9万元，比上一年同期增长0.2%。 根据减变速机分会对行业企业的调查及统计资料分析，减变速机产品市场总体上来说，减变速机产品属于通用机械，作为配套产品应用于国民经济各行各业，从军工、航天、石油化工到轻工、机械、食品；从水上船舶到水下污水处理无处不在，用途广泛。市场销售形势良好，供需较均衡，形成产、销较平稳的大好势头。虽然原材料不断涨价，人工费用增加，市场竞争激烈但经济效益还是较好。总资产贡献率为11.6%，资产保值增值率109.4%，；资 产负债率12%，流动资产周转率2.1次，成本费用利润率5.7%，全员劳动生产率82300元/人，产品销售率98.3%，经济效益综合指数153.8%。 2009年根据43家行业企业统计资料中与上一年可比的38家工业销售产值和主营业务收入可以看出，有21家企业的工业销售产值和主营业务收入上升，17家企业下降。其中增幅较大的企业有：国茂减速机集团有限公司、温州三联集团有限公司、浙江双联机械有限公司、荆州市巨鲸传动机械有限公司、山东柳杭减速机有限公司、宁波人和机械轴承有限公司、苏州优耐特机械制造有限公司等。 减变速机行业协会企业产品主要依靠内需，出口的产品产值很小。2009年出口交货值为12579万元。比上一年减少1328万元，主要产品为蜗轮减速机。出口的主要国家和地区有：东南亚、中东以及欧美等国家和台湾、香港地区。 3.行业政策 全国减速机标准化委员会（以下简称 “全国减标委”）举行扩大会议，讨论通过了全国减标委“十二五”工作规划，明确“十二五”规划纲要：切实贯彻执行国民经济“十二五”发展规划纲要和我国装备制造业发展振兴目标，努力提升全国减速机企业乃至全行业的标准化管理水平，使国产传动设备适应我国重点和重大装备制造业在现代国民经济建设中的发展需要，为我国装备制造业实施由生产大国过渡到研发与制造强国保驾护航。 减速机行业“十二五”规划的核心内容是：加大对机械装备领域减速机的设计、制造和集成能力的统筹管理、强化自主创新和基础研究的标准化工作；在重大技术装备领域大力推进多功能设备、大型宽带金属板材关键加工装备、无功补偿和谐波治理装置等领域的减速机标准化工作；在新能源、可再生能源和替代能源领域，围绕能源高效利用和结构优化，重点开展大型高效清洁发电设备、特高压输变电设备等领域应用减速机的标准化工作。按照相关产业发展目标和技术要求，将标准化工作纳入其应用减速机设计与制造领域，以适应市场经济与国家产业发展对装备制造业的高标准要求。 三、产业分析 1．上游产业（齿轮） 中国齿轮行业基本由三部分组成：工业齿轮、车辆齿轮和齿轮装备。其中，车辆齿轮其市场份额达到60%；工业齿轮由工业通用、专用、特种齿轮构成，其市场份额分别为18%、12%和8%；齿轮装备占市场份额的2%。 经过近20年的发展，中国齿轮行业已经形成100亿元产值的配套规模，进入快速发展时期，再次成为国民经济的热点和亮点。预计今后10年，中国齿轮传动产品市场需求将翻一番。就市场需求与生产规模而言，中国齿轮行业在全球排名已超过意大利，居世界第四位。 随着产业规模跻身世界前列，中国已成为名副其实的齿轮制造大国，但整体技术水平与先进国家相比差距仍大。离齿轮传动装置模块化设计尚远，齿轮传动装置技术性能赶不上先进国家，齿轮动力学分析软件水平不高，产品标准还没有和国际接轨，国产钢材质量不稳定，企业工艺装备落后，信息化水平低、低水平生产过剩、无序竞争激烈、重复引进和对外国技术依靠严重等诸多问题。 2.下游产业 减速机产品属于通用机械，作为配套产品，应用范围是相当广泛。就城市基础建设来讲，铁路建设：未来几年每年都要新建铁路上千公里，其中京沪高速1300公里。公路建设：2009年完成高速公路建设约8000公里，全国高速公路近6万公里。目前至2015年，每年平均完成5000公里。通用机械制造企业需要为铁路、公路施工配套压缩机、风机、泵、阀门及工程机械所需的各减变速机等。 城镇建设：未来我国人均住房由目前的20.3平米提高到26平方米，城镇建设也为通用机械行业提供了广阔的市场。 四、竞争分析 在通用减速器的制造方面，国内目前生产厂家数目众多，如对各种类型的圆柱齿轮机圆锥——圆柱齿轮或者齿轮——蜗杆减速器系列产品，国内主要厂家有南京高精齿轮股份有限公司、宁波东力传动设备有限公司、江阴齿轮箱制造有限公司、江苏泰星减速器有限公司、江苏金象减速机有限公司、山西平遥减速机厂等。对像蜗杆减速器，目前国内主要生产圆弧圆柱蜗杆减速器、锥面包络圆柱蜗杆减速器、平面二次包络环面蜗杆减速器等多种类型，主要生产厂家有江苏金象减速机有限公司、首钢机械制造公司、杭州减速机厂、杭州万杰减速机有限公司、天津万新减速机厂、上海浦江减速机有限公司等。对各种通用行星齿轮减速器、包括标准的NGW系列行星齿轮减速器，也包括各类回转行星减速器及封闭式行星齿轮减速器等，主要生产厂家有荆州巨鲸动机械有限公司、洛阳中重齿轮箱有限公司、西安重型机械研究所、石家庄科一重工有限公司、内蒙兴华机械厂等。 国外厂商近几年在中国的扩展势头愈来愈强，SEW公司继续在全国部署生产及销售基地，扩大市场份额。FLEDER公司、邦飞公司、布雷维尼公司及FORK、住友等公司也都加大了在中国建立生产基地及销售中心的步伐，积极向各个行业渗透，国外厂商先进的管理、经营理 念，丰富的市场实战及拓展经验和各具特色的产品系列将会对国内厂商产生强调的挑战和冲击，国内生产企业感受到的将会是愈来愈激烈的国内外同业者的竞争。 主要竞争对手： 1. 江苏泰隆减速机股份有限公司 江苏泰隆减速机股份有限公司地处扬子江畔的泰兴市区， 经过20多年的悉心经营，迈进了中国机械工业500强，成为全国减变行业排头兵企业。集团现拥有总资产9.15亿元，固定资产6.92亿元，占地面积80万平方米，员工3000多人，专业工程技术人员1100人。从美国、德国、日本、俄罗斯、奥地利等国家引进的大型数控磨齿机、大型数控镗铣床、蜗杆磨床、加工中心、碳氮共渗炉等一批高精尖的生产设备和检测设备占48%，加工工件直径最大达到5米，生产的单台减速机最大达120吨。公司的主打产品减速机在原有十几个系列，几十万种规格的基础上，采用先进的模块化、点线啮合等技术开发出了TL模块化齿轮减速电机、TXP行星模块化减速器、重载模块化齿轮减速器、点线啮合减速器、立式磨机及边缘传动磨机齿轮箱、铝冶行业的联合开卷卷取齿轮箱、三环减速器、星轮减速器、风电齿轮箱、 水力发电变速装置、核电循环水泵驱动变速装置等高新技术产品，以及各类特殊非标齿轮箱。 2. 泰星减速机股份有限公司 泰星减速机股份有限公司（江苏省泰兴减速机厂）是集科研、开发、设计、生产于一体的国家大型企业、中国机械工业500强重点企业、国家级高新技术企业。“泰星”商标荣膺“中国驰名商标”，泰星牌减速机荣获“中国名牌产品”，企业各项经济技术指标连续10多年雄居全国同行榜首。 企业现有固定资产4.8亿元，高级管理人员20人，技术管理人员186人，员工2800人，拥有德国、瑞士、俄罗斯进口的各类磨齿机、卧式镗铣加工中心、立式加工中心等先进的生产设备近100台套，拥有世界一流的克林贝尔齿轮综合检查仪、三坐标检查仪、光谱分析仪等先进的检测设备26台，生产技术装备和质量保证手段处于国内领先水平。 经过近30年的技术创新，公司已形成年产20万台、10亿元减速机的规模。主导产品有硬齿面圆柱齿轮减速机、中硬齿面圆柱齿轮减速机、NGW行星减速机、软齿面齿轮减速机、摆线针轮减速机、电动滚筒等16大系列，上万种规格品种。 3. 德国SEW-传动设备有限公司 德国SEW-传动设备有限公司成立于1931年，是专业生产各种系列电机、减速机和变频控制设备的跨国性国际集团，在全世界拥有雇员10000余人，其生产技术和市场占有率均居世界领先地位，在国际动力传输领域举世闻名。 SEW总部设在德国巴符州的布鲁克塞尔，在全球范围内独资拥有12个制造厂、63个组装厂和200多个销售服务办事处，遍布世界五大洲和几乎所有的工业国家。 德国独资SEW-传动设备（天津）有限公司，成立于1994年6月，1997年5月建成投产，由德国SEW公司总部投资，占地17.5万平方米，总建筑面积近10万平方米。三期工程SEW-精密机械（天津）有限公司于2007年9月建成投产，占地11万平方米，建筑面积8万平方米。SEW天津公司作为SEW集团的亚太制造中心，采用全套进口设备及工艺，按照德国SEW标准向国内外客户提供各类优质的工业减速器、减速电机及变频控制设备。 SEW天津公司生产的产品由小到大，从设计到生产、组装，均采用统一的德国质量标准和规则，这使得SEW天津公司可以向用户提供与SEW德国公司品质完全相同的优质产品。自成立以来，SEW天津公司一直秉承着以客户为中心的工作理念，使SEW产品成为国内诸多大中型企业和国家重点项目首选品牌。 目前，SEW公司在国内拥有苏州、广州、沈阳装配厂及34个销售办事处，业务活动涵盖多种行业和国家重点工程，销售额稳步增长。 减速机_黑龙江减速机_蜗轮减速机_蜗杆减速机_哈尔滨金隆泰减速机有限公司 http://www.hljjsj.cn/